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                    掃地機器人增長乏力,云鯨沒有護城河?

                    2023年01月09日 09:25:25   來源:DoNews

                      在持續了數年的高增長態勢之后,掃地機器人行業的增速正逐漸放緩。

                      奧維云網(AVC)的數據顯示,2022上半年,掃地機器人的零售額為57.3億元,同比增長9%,零售量為201萬臺,同比下滑28.3%。作為對比,在2020年和2021年,掃地機器人的零售額還是雙位數增長,而在2022年上半年,不僅銷售額增長降至個位數,而且零售量還首次出現了同比下滑,不難發現,掃地機器人行業已陷入了增長困境。

                      行業整體形勢不容樂觀,即便是號稱掃地機器人“黑馬”的云鯨也難逃業績下滑的魔咒。根據市場數據,云鯨在2022年上半年的銷售額為3.5億元,較2021年上半年下降12.9%,呈現負增長態勢。

                      公開信息顯示,機器人創新品牌云鯨成立于2016年10月,創始人張峻彬師從李澤湘,在其創辦的松山湖國際機器人產業基地開啟創業之旅。2019年“雙十一”期間,云鯨首款產品小白鯨J1正式面市,主打“洗掃拖一體”功能,首日銷售額突破千萬元;2020年“雙十一”期間,云鯨在天貓平臺生活家用電器榜上排名第一,銷售額超過2億元,實現2000%的增長。

                      由于前期發展較為順利,云鯨在2020年的市場份額飛速提升至10.5%,僅次于科沃斯(43.8%)、小米(14.1%)和石頭科技(11.2%)。2021年,在中國掃地機器人線上市場零售份額占比中,云鯨反超石頭科技,成為線上市場占有率排名第二的品牌。

                      2022年8月,云鯨發生工商變更,新增股東廣西騰訊創業投資有限公司,其實不只是騰訊,云鯨背后的投資方陣容堪稱豪華,2020年4月,云鯨完成近億元B輪融資,由源碼資本、字節跳動領投,盈峰資本、大米創投等跟投。一個多月以后,云鯨再次宣布完成C輪融資,由紅杉中國領投,源碼資本、高瓴創投、字節跳動跟投。2021年,云鯨完成D輪和E輪融資,估值超過百億元。

                      雖然云鯨的前路看似一條坦途,但實際上仍面臨著諸多問題,比如產品力不足、同質化嚴重、質量問題頻出等等,異軍突起的云鯨,究竟是曇花一現還是會突出重圍?

                      01、行業格局仍然未定

                      掃地機器人行業的增速放緩,但其仍具有廣闊的發展空間。

                      目前,掃地機器人的市場滲透率較低,其中在內地城市的滲透率僅0.4%,而在沿海城市的滲透率為5%,距離發達國家還有很大差距,如掃地機器人在美國市場的滲透率為15%,在德國、日本市場的滲透率為8%,相比之下,中國市場依舊擁有巨大的潛力。

                      根據西部證券的預測數據,到2030年,掃地機器人在城鎮家庭中的滲透率將達到45%,在農村家庭的滲透率將達到5%,總體滲透率約33%。還有機構認為掃地機器人能夠像洗衣機一樣,實現從可選到必選消費屬性的轉移,最終滲透率達到90%以上。

                      掃地機器人的市場滲透率較低的另一面是,行業格局仍然未定,入局者眾多。天眼查數據顯示,自2018年以來,中國掃地機器人相關企業的年度注冊增速就保持在40%左右,已連續三年保持年增速超過100家的狀態。

                      現階段,掃地機器人市場呈現出“兩超多強”的競爭格局,其中“兩超”即科沃斯和石頭科技,而“多強”則是云鯨、追覓科技、小米等互聯網品牌以及美的、海爾等傳統家電品牌。

                      行業格局未定之下,不只是云鯨的業績呈現負增長態勢,“兩超”科沃斯、石頭科技同樣陷入了增長瓶頸期,雙雙出現了增收不增利的情況。

                      根據科沃斯公布的2022年第三季度財報,其前三季度的總營收為101.25億元,同比增長22.81%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為11.22億元,同比下滑15.65%。與此同時,石頭科技的2022年第三季度財報也顯示,前三季度的總營收為43.92億元,同比增長14.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.55億元,同比下降15.85%。

                      過去數年,掃地機器人行業經歷了火爆的增長期,也經歷了平靜的發展期,不可否認的是,從長期來看,掃地機器人行業依舊是一個優質賽道,并且依舊存在諸多機遇和機會。

                      02、研發與產品線均不占優勢

                      隨著掃地機器人產品的普及,市場上的競爭將會更加激烈,在這樣的背景下,技術實力是云鯨能否突圍的重中之重。

                      云鯨雖然已經有了一定的成績,但在技術方面并沒有占太多優勢。

                      根據云鯨官網的信息,云鯨目前已經申請了400多篇技術專利,集中在SLAM(同步定位與地圖繪制)、三維感知、AI物體識別、機器人結構技術等多個領域。團隊中研發人員占比30%以上,略高于科沃斯的15.24%,但低于石頭科技的54.08%和追覓科技的70%。

                      不容忽視的是,技術發展的背后往往是靠雄厚的資金實力作為支撐,需要持續的研發投入。根據科沃斯和石頭科技的歷年財報,2018年至2021年,科沃斯的研發投入分別為2.05億元、2.77億元、3.38億元和5.49億元,呈現出逐年加大力度的趨勢,而石頭科技也是如此,同一時期,其研發投入分別為1.17億元、1.93億元、2.63億元和4.41億元。

                      相比之下,云鯨的研發投入雖未披露,但從其成立六年僅發布3款產品以及體量等多維度來看,云鯨的研發投入顯然不及前兩者。

                      需要特別指出的是,相較于科沃斯和石頭科技,云鯨的產品線十分單一。在發展初期,單一產品線或許可以幫助云鯨集中精力和資源研發爆款、改善消費者使用體驗,但當發展步入正軌以后,單一產品線反而弱化了其抗風險能力,尤其是競爭對手上新速度極快、全力打造產品矩陣時,云鯨難免會失去部分消費者。目前,云鯨的3款產品都是面向高端市場,但中低端市場同樣是必爭之地,值得其深耕細作。

                      此外,在品類上,云鯨也沒有更多的拓展,除了掃地機器人外,僅有一些替換零部件和清潔劑之類的周邊產品。相比之下,科沃斯就全面很多,其旗下擁有“科沃斯”和“添可”兩個品牌,科沃斯品牌以覆蓋中高低端的掃地機器人為主,還擁有擦窗機器人、空氣凈化器、空氣檢測儀等品類,而添可品牌旗下產品較為分散,除了主打洗地機之外,還包括吸塵器、吹風機、智能料理機、凈水器等多個品類。

                      技術的進步猶如逆水行舟,在革命性技術尚未出現進展的空白期,品類及產品線單一的云鯨如何避免產品同質化,與競爭對手形成差異化競爭,已成為其不得不考慮的重要課題。

                      03、質量、售后投訴不斷

                      比云鯨的品類及產品線單一更加嚴重的情況已經出現。根據黑貓投訴平臺信息顯示,不少云鯨消費者購買的掃地機器人只使用幾次就需要反復返廠維修。無法返回基站、傳感器異常、清水桶漏水、零部件掉落、刮花地板、上下水系統堵塞等問題都沒有妥善的解決方案,售后服務堪憂。

                      掃地機器人價格高企,消費者對于產品價格和質量尤為敏感,由于質量問題頻出,或導致消費者對于云鯨產品的信任度大幅下降,進而影響其品牌形象。

                      不只是云鯨,質量問題頻出已成為掃地機器人行業的共同難題,即便是科沃斯、石頭科技也都被爆出過售后服務糟糕的負面消息。消費者的不滿,主要集中在產品質量問題、客服長時間無回應、退換及維修要求被無理拒絕。在黑貓投訴平臺上,石頭科技、科沃斯及添可品牌均收到過多起針對產品和售后服務的投訴。

                      一位掃地機器人行業人士向DoNews表示,目前掃地機器人在路線規劃、感應、識別物體的能力等方面均存在或大或小的不足,也有很多技術瓶頸沒有得到解決,這需要大量的研發投入去解決,對于掃地機器人企業而言,將是一個巨大的挑戰。

                      從現階段的市場格局來看,云鯨已經成功推出過爆款,但想要持續擴大市場占有率,圍繞技術、品牌和服務的深耕仍不容忽視,可以預見的是,未來云鯨的突圍之路依然艱難且漫長。

                      文章內容僅供閱讀,不構成投資建議,請謹慎對待。投資者據此操作,風險自擔。

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